Asesor(a) Patrimonial

¡Súmate a nuestro equipo Credicorp Capital!

Buscamos Talento Excepcional como tú para nuestro equipo de Gestión de Patrimonios para ocupar la posición de Asesor(a) Patrimonial, quien será el responsable de ejecutar la gestión de asesoría y venta de productos financieros dirigidos a los clientes del Segmento Banca Privada, implementando la estrategia comercial definida por Credicorp Capital, para lograr el cumplimiento de las metas cualitativas (Gestión Comercial) y cuantitativas (Presupuesto/Producción) presupuestadas.

Tus responsabilidades principales serán:

• Realizar el análisis del perfil del cliente, identificando sus necesidades y objetivos de inversión.

• Acompañar y asesorar a sus clientes en la gestión de sus patrimonios utilizando las herramientas de la compañía, tales como: Wealth Planing, Financial Planing, Lending, Fiducia, entre otras.

• Revisar constantemente el portafolio de sus clientes con el equipo de asesoría de inversión. 

• Monitorear y controlar frecuentemente los portafolios.

• Brindar atención personalizada y oportuna.

• Planificar y ejecutar la gestión comercial de ventas, con clientes activos, inactivos y prospectos.

Requisitos:

Profesional en Finanzas, Economía, Administración de Empresas.

Experiencia:

Cinco (05) años de experiencia en Gestión Comercial para en el Mercado de Capitales Colombiano o en áreas comerciales.

Conocimientos:

• Inglés avanzado.

• Certificaciones AMV Asesor Financiero u Operador (Renta Fija, Renta Variable, Divisas (Opcional).